防城港市城投2023融資計(jì)劃
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??新品上市??市場(chǎng)首發(fā)??信托同款主體??AA發(fā)債城投融資??市國(guó)資委直屬平臺(tái)??AA發(fā)債城投擔(dān)保??地級(jí)市政信??全省經(jīng)濟(jì)增速第一！
【防城港市城投2023融資計(jì)劃】
??規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
??收益：10-20-50-100萬(wàn)：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個(gè)工作日補(bǔ)）
?資金用途：用于防城港市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
??1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責(zé)任公司（隸屬于防城港市國(guó)資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評(píng)級(jí)AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營(yíng)收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔(dān)著防城港市的市政道路，大型場(chǎng)館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場(chǎng)首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
??2、AA發(fā)債城投擔(dān)保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國(guó)資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達(dá)167億元，凈資產(chǎn)70億，營(yíng)收13億，流動(dòng)資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，是集投資、融資、建設(shè)、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理為一體的大型綜合性城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)，已有20年發(fā)展歷程。擔(dān)保能力強(qiáng)。
?防城港市介紹：
廣西地級(jí)市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國(guó)、全區(qū)水平。2022年一般公共預(yù)算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達(dá)1.36萬(wàn)美元，全省第一！入選“2020中國(guó)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)城市，入選“中國(guó)康養(yǎng)旅游城市百?gòu)?qiáng)榜單。是中國(guó)兩個(gè)既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門(mén)戶城市和重要節(jié)點(diǎn)城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國(guó)家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個(gè)億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)區(qū)”！排名廣西第一！
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【國(guó)民信托-濟(jì)寧任興集團(tuán)投資】
國(guó)民信托-濟(jì)寧任興集團(tuán)投資集合資金信托計(jì)劃
收益：7.35% 發(fā)行：央企信托
期限：21個(gè)月
付息：按年付息 規(guī)模：2億
預(yù)期收益率
100萬(wàn)≤X＜300萬(wàn) 7.35%
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
信托直接認(rèn)購(gòu)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+的標(biāo)準(zhǔn)化債券，且發(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA+，外加兩個(gè)AA平臺(tái)擔(dān)保，綁定當(dāng)?shù)厍叭笳脚_(tái)，論風(fēng)控，論安全性，無(wú)出其左右；信托管理人自有資金已認(rèn)購(gòu)4000萬(wàn)，更凸顯出項(xiàng)目的安全邊際高；融資人（任興集團(tuán)，當(dāng)?shù)刈畲笃脚_(tái)）主體信用AA+評(píng)級(jí)，近500億元總資產(chǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；擔(dān)保人（市中城投，當(dāng)?shù)氐诙笃脚_(tái)，）主體信用AA評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)近400億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA；擔(dān)保人（任城融鑫，當(dāng)?shù)氐谌螅┲黧w信用評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)近300億元，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA；當(dāng)?shù)厍叭笃脚_(tái)都參與本信托計(jì)劃，徹底綁定當(dāng)?shù)豘F信用。
融資主體：任興集團(tuán)有限公司（AA+）
資金投向：第一還款來(lái)源：投資標(biāo)的債券的還本付息；第二還款來(lái)源：發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)性收入；第三還款來(lái)源：兩個(gè)保證人的經(jīng)營(yíng)性收入。
還款來(lái)源：
第一還款來(lái)源：投資標(biāo)的債券的還本付息；第二還款來(lái)源：發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)性收入；第三還款來(lái)源：兩個(gè)保證人的經(jīng)營(yíng)性收入。
風(fēng)控措施：
1、由任興集團(tuán)有限公司為本次投資非公開(kāi)發(fā)行債券提供差額補(bǔ)足；
2、由濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司為發(fā)行人的差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
3、由山東任城融鑫發(fā)展有限公司為發(fā)行人差額補(bǔ)足義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：
近年來(lái)，濟(jì)寧市經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展程度較高，財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，經(jīng) 濟(jì)實(shí)力排名處于山東省中上游水平，在山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重 要地位，是山東省政府批復(fù)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一。作為濟(jì)寧市核心區(qū)域，近年來(lái)任城區(qū)經(jīng)濟(jì)及財(cái)政水平在濟(jì)寧 市處于前列，保持較高水平；任城區(qū)已形成以煤炭開(kāi)采與選洗、礦 山機(jī)械制造、電力和房地產(chǎn)等支柱產(chǎn)業(yè)。是全市的政治、經(jīng)濟(jì)和文 化中心?！?jì)寧市2020年GDP4494.31億元，一般公共預(yù)算收入411.78億元；·任城區(qū)2020年GDP542.16億元，全市排名第2；·任城區(qū)2020年一般公共預(yù)算收入69.55億元，全市排名第2；·截止2020年末任城區(qū)負(fù)債率僅23.08%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健康。
融資方介紹：
任興集團(tuán)有限公司，2020年總資產(chǎn)484.04億元，為當(dāng)?shù)氐谝淮笳脚_(tái)，公司股東任城區(qū)國(guó)資中心持股96.08%，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金持股 3.92%，公司控股股東為任城區(qū)國(guó)資中心，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府。作為任城區(qū)內(nèi)主要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、安置房建設(shè)主 體，近年來(lái)，公司主要負(fù)責(zé)任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和回遷安置房的建設(shè)任務(wù)，隨著項(xiàng)目的逐步開(kāi)展，公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，其中基 礎(chǔ)設(shè)施代建業(yè)務(wù)與回遷安置房業(yè)務(wù)收入是營(yíng)業(yè)收入的主要組成部分，在當(dāng)?shù)赜泻軓?qiáng)的壟優(yōu)斷勢(shì)。大公國(guó)際評(píng)估對(duì)其主體信用等級(jí)評(píng)為AA+， 本信托所投標(biāo)的債券的債項(xiàng)信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
擔(dān)保方1介紹：
濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司，2020年總資產(chǎn)357.32億元，為當(dāng)?shù)氐诙笳脚_(tái)，公司控股股東為任城區(qū)國(guó)資 中心，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市任城區(qū)人民政府，為濟(jì)寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，主要從事區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施代建 及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。公司主體信用等級(jí)為AA，曾發(fā)行的“16濟(jì)寧市中專(zhuān)項(xiàng)債/PR濟(jì)市中”的債項(xiàng)信用等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望 為“穩(wěn)定”。2017－2019年，市中城投營(yíng)業(yè)收入不斷增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)9.92%，分別為15.38億元、18.35億元和18.58億元，主 要來(lái)自市政基礎(chǔ)設(shè)施代建收入。作為濟(jì)寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，市中城投每年獲得一定數(shù)額的政府補(bǔ)貼資金， 2017－2019年分別為1.50億元、2.00億元和2.00億元。總體來(lái)說(shuō)，市中城投具有良好的再融資能力，且受到了政府的大力支持，營(yíng)業(yè)能力穩(wěn)定，擔(dān)保實(shí)力與償債能力很強(qiáng)。
擔(dān)保方2介紹：
山東任城融鑫發(fā)展有限公司，最終控制方是任城國(guó)資中心，2020年總資產(chǎn)291.67億元，為當(dāng)?shù)氐谌笳脚_(tái)，任城融鑫 作為濟(jì)寧市任城區(qū)重要的城市建設(shè)和公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，在任城區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，無(wú)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對(duì)其主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。
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