大央企信托—56號(hào)淄博高新集合信托計(jì)劃(淄博市信托投資有限公司)
作者 |筱納
出品 | 焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)
俗語(yǔ)說(shuō)“一文錢(qián)難倒英雄漢”,曾經(jīng)在資本市場(chǎng)百億進(jìn)出大央企信托—56號(hào)淄博高新集合信托計(jì)劃的潮商姚氏兄弟,現(xiàn)在嘗到了缺錢(qián)的苦澀。
大哥姚振華債務(wù)窟窿越來(lái)越大,小弟姚建輝也“岌岌可?!?,為償債拋售股票套現(xiàn)不到兩個(gè)小目標(biāo),甚至失去了對(duì)香港上市平臺(tái)的控股權(quán)。
與常上頭條的姚振華比,小姚老板姚建輝自從和大哥分家后,表現(xiàn)十分低調(diào)。寶能理財(cái)兌付違約時(shí),投資人曾說(shuō)姚建輝旗下的理財(cái)一直如期兌付。
然而這兩日,姚建輝實(shí)控的“仙股”寶新金融(01282.hk)股價(jià)跌至3分,大央企信托—56號(hào)淄博高新集合信托計(jì)劃他卻突然大筆拋售股票,兩日減持約59億股,套現(xiàn)約1.8億港幣用來(lái)還貸。
姚建輝曾拿真金白銀增持寶新金融股票,如今“割肉”甩賣(mài),已不是寶新金融的控股股東,不由得讓人疑惑,他的資金鏈緊張到何種程度。
姚建輝兩天拋售59億股
本在“仙股”行列已久的寶新金融,在姚建輝的減持下,5月12日創(chuàng)下了0.024港元/股的歷史最低價(jià)。12日下午,寶新金融停牌,報(bào)0.03港元/股。
接連兩日,姚建輝都在賣(mài)賣(mài)賣(mài)。5月11日在公開(kāi)市場(chǎng)出售5.39億股,5月12日出售53.6億股。12日晚間,寶新金融發(fā)布公告,姚建輝全資持有的公司及公司控股股東寶新發(fā)展持股比例從40.57%降至21.77%,寶新發(fā)展和姚建輝不再是公司控股股東,但仍為單一最大股東。
據(jù)公告顯示,姚建輝出售所獲款項(xiàng)擬用于償還其控制的公司所欠的金融機(jī)構(gòu)貸款。而從寶新金融股價(jià)來(lái)看,按停牌時(shí)3分價(jià)格算,59億股價(jià)格約在1.8億港幣左右,若按近兩日最低股價(jià)來(lái)算,最少可套現(xiàn)1.48億港元,小姚老板的缺錢(qián)程度可見(jiàn)一斑。
按照以往的操作,1.8億不過(guò)是寶能系“左手倒右手”就能輕松賺得的差價(jià)。
西麗寶能城是昔日深圳網(wǎng)紅盤(pán),也是姚振華在深圳的最大樓盤(pán),此前曾被業(yè)內(nèi)認(rèn)為有“捂盤(pán)”嫌疑,創(chuàng)下過(guò)開(kāi)盤(pán)前5分鐘才發(fā)公告的記錄。
一房難求之時(shí),2018年4月,寶能城打包56套住宅,以4.21億價(jià)格賣(mài)給了港股公司新體育,出人意料的是,與市價(jià)相比,價(jià)格打了7折。新體育買(mǎi)下后,立即委托寶能城售樓部以市價(jià)出售,如此一買(mǎi)一賣(mài)間,可獲1.88億差價(jià)。
新體育當(dāng)時(shí)的第一大股東是中國(guó)金洋,后來(lái)新體育后來(lái)叫寶新置地,中國(guó)金洋改名叫寶新金融,背后實(shí)控人正是姚建輝,兩個(gè)港股上市平臺(tái)雖然多次稱(chēng)與寶能無(wú)關(guān),不過(guò)仍被很多業(yè)內(nèi)人士視為寶能系,寶萬(wàn)之爭(zhēng)時(shí),中國(guó)金洋也被認(rèn)為替寶能輸送了不少“彈藥”。
如今再看,“捂盤(pán)”多年的西麗寶能城被債權(quán)人平安銀行拿走,從網(wǎng)紅盤(pán)變成了法拍房,而兄弟倆曾拿手的資本游戲,現(xiàn)在也難以為繼,不免令人唏噓。
并不“缺錢(qián)”的寶新金融
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姚建輝的一頓操作,最為吃驚的是寶新金融的投資人。
對(duì)于寶新金融,姚建輝可謂很上心,近幾年不斷增持股份、剝離地產(chǎn)等重資產(chǎn)降負(fù)債。2019年,姚建輝認(rèn)購(gòu)寶新金融40億新股,總代價(jià)近10億港元。2021年7月僅1個(gè)月時(shí)間,姚建輝增持寶新金融達(dá)14次,金額在900萬(wàn)港幣左右。9月,又斥資2.27億購(gòu)買(mǎi)寶新金融債券。
寶新金融、寶新置地均為仙股,2021年年底,姚建輝以實(shí)物分派的形式,將寶新置地剝離出去,沒(méi)了以地產(chǎn)為主的寶新置地,寶新金融的負(fù)債得以減少。與此同時(shí),寶新金融持有的地產(chǎn)項(xiàng)目也在出清,2022年4月底,寶新金融擬8億元出售深圳邦凱新能源75.5%股權(quán),目標(biāo)公司持有位于深圳市光明高新區(qū)寶新科技園項(xiàng)目,目前地產(chǎn)項(xiàng)目只剩贛州寶能城。
投資人不解的是,寶新金融賬面上其實(shí)并不“差錢(qián)”,2021年年報(bào)顯示,在手現(xiàn)金7.3億港幣,受限制資金2762萬(wàn)港幣,加上出售寶新科技園回籠的8億資金,資金充裕。“旗下公司也沒(méi)有被執(zhí)行等案例,姚建輝為什么要不計(jì)成本拋售大央企信托—56號(hào)淄博高新集合信托計(jì)劃?”股吧里有投資者直接稱(chēng)呼其為“老千股”。
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜分析,姚建輝在股價(jià)低迷時(shí)拋售大量股份是為了變現(xiàn)還債,屬于被迫舉動(dòng),雖然被網(wǎng)民抨擊但也是無(wú)奈之舉,如果不違規(guī)的話,并無(wú)不當(dāng)。就目前姚建輝在公司所持股份占比情況來(lái)看,已經(jīng)失去了控股股東地位,雖然當(dāng)前仍然為第一大股東,但對(duì)公司的控制力無(wú)疑已經(jīng)大幅下降。柏文喜表示,如果姚建輝未來(lái)進(jìn)一步減持,或者其他股東之間結(jié)盟的話,失去旗下這間上市公司的控制權(quán)也不是沒(méi)有可能。
姚氏兄弟殊途同歸大央企信托—56號(hào)淄博高新集合信托計(jì)劃?
受近日寶能“人去樓空”消息影響,5月12日,寶新金融停牌后,投資人紛紛擔(dān)心寶新金融是否也會(huì)“跑路”,而后有人致電寶新金融前臺(tái),得到的答復(fù)是“公司經(jīng)營(yíng)一切正常”。
這一句回應(yīng)并未安撫投資人的心境,因?yàn)閮蓚€(gè)月前,寶新金融確實(shí)傳出經(jīng)營(yíng)風(fēng)波。據(jù)業(yè)內(nèi)人士爆料,寶新金融在香港擁有兩家牌照公司,巔峰時(shí)期人員超百人,不過(guò)從2021年下半年起頻繁裁員,連香港業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人也無(wú)差別裁掉,過(guò)程不甚愉快。
姚建輝并未透露償債的具體項(xiàng)目,自然引來(lái)不少猜測(cè),其中有人疑問(wèn)是否和寶能危機(jī)相關(guān)。由此可見(jiàn),即使分家兩年,姚振華、姚建輝在外人看來(lái),依舊親密,
分家時(shí),姚建輝拿走了寶能的地產(chǎn)項(xiàng)目,包括寶能控股、寶新置地和寶新金融,三個(gè)平臺(tái)都注入了寶能最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),所以一直未擺脫“表面分家實(shí)為隔離風(fēng)險(xiǎn)”的說(shuō)法。
姚建輝人稱(chēng)“快槍手”,喜歡在資本市場(chǎng)短線操作。為與寶能切割,他旗下的寶能控股更名萊華控股,由萊華實(shí)業(yè)100%持股,而萊華實(shí)業(yè)基本由姚建輝100%掌握。
自立門(mén)戶后,姚建輝進(jìn)行了眼花繚亂的資產(chǎn)大騰挪,將商管、物業(yè)、大數(shù)據(jù)等統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)手,如深圳萊華商管和吉祥產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)給超合實(shí)業(yè),2020年收購(gòu)來(lái)的鵬博士大數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)給予深圳一家科技公司;寶新置地方面也不斷出售項(xiàng)目“瘦身”,如和寶新金融以3.21億出售沈陽(yáng)一宗商業(yè)用地,又以3億元出售深圳新恒創(chuàng),其持有南寧五象新區(qū)環(huán)球金融中心、五象湖1號(hào)等項(xiàng)目。
值得注意的是,深圳新恒創(chuàng)又是2019年11月,寶新金融和寶新置地從寶能地產(chǎn)買(mǎi)過(guò)來(lái)的,同樣花了3億。而2020年2月,平安信托受托發(fā)行了翔遠(yuǎn)226號(hào)集合資金信托計(jì)劃第2期,發(fā)行規(guī)模18億元,年利率11%-11.5%,該筆資金正是為“五象湖1號(hào)”開(kāi)發(fā)建設(shè)融資。2020年地產(chǎn)融資環(huán)境趨冷時(shí),還能發(fā)行18億信托,當(dāng)時(shí)也令不少業(yè)內(nèi)人士驚訝。
寶能債務(wù)爆雷后,雖然兄弟二人已分家,但眾多理財(cái)投資者質(zhì)疑是轉(zhuǎn)移資產(chǎn),要求姚建輝承擔(dān)同比例兌付責(zé)任。最近焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)獲悉,投資人已從處置寶能債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的深圳相關(guān)部門(mén)得到了確認(rèn)答復(fù),不認(rèn)為姚振華、姚建輝分家存在“轉(zhuǎn)移資產(chǎn)”等問(wèn)題。
4月,姚振華承諾的理財(cái)兌付違約,投資人頗為無(wú)奈。轉(zhuǎn)眼5月中旬,姚建輝突然拋售股票償債,不知這一次,姚建輝能否驚險(xiǎn)“拆雷”,抑或兄弟二人將“殊途同歸”。
標(biāo)簽: 大央企信托—56號(hào)淄博高新集合信托計(jì)劃
和雅1號(hào)私募證券投資基金(卓越長(zhǎng)青私募證券投資基金)
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